CGA e/ou CFP (concluídas ou em andamento).
Experiência prévia em assessoria, mesa comercial, estágio em gestora ou banco.
Inglês avançado — parte dos estudos de mercado é em inglês.
🎯 Desafios e Impacto
Engajar assessores XP por telefone, e-mail e canais internos, abrindo conversas sobre o portfólio de Carteiras Administradas (Renda Fixa, Renda Variável, Internacional, ETFs e Multiprodutos).
Qualificar oportunidades, agendar e participar de reuniões comerciais e técnicas — começando como apoio e evoluindo para conduzi-las.
Monitorar carteiras de clientes já investidos junto com o assessor, identificando oportunidades de incremento, rebalanceamento e cross-sell.
Bater metas de ativação de assessores, número de reuniões, captação líquida e penetração de produto na base.
Manter pipeline organizado em CRM, com disciplina de follow-up e qualificação.
Levar feedback do mercado de volta para os times de Produto, Gestão e CIO Office.
Atuar de forma transversal com Produto, Gestão, Time de Alocação e áreas de Risco e Compliance, garantindo alinhamento técnico nas conversas comerciais.
⏳ Etapas do Processo
Triagem inicial: Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga.
Testes gerais: Avaliação do alinhamento cultural com o teste da Mindsight e teste de raciocínio lógico da Predictive Index.
Vídeo entrevista: Uma oportunidade para nos conhecermos melhor e entender suas motivações e experiências.
Entrevista com a equipe de Recrutamento: Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais.
Entrevista com a liderança: Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa.
Entrevista com colegas de trabalho: Interação com futuros pares para avaliar a sinergia e o trabalho em equipe.
Oferta: Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios.